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专题研究：

此次落户放宽的幅度如何？其他重点城市的落户政策严格程度和导致其差异的原因几何？上海放宽落户反映何种城镇化发展趋势？

上海落户新政在优秀人才直接落户方面明显放宽。慧博投研资讯】上海此次的新政对高学历、重点高校人才的落户条件有较大幅度的放宽，对于博士研究生全面放开，硕士研究生则放宽至“双一流”，本科阶段追加四所上海顶尖高校。慧博投研资讯）根据我们的假设和测算，此次落户放宽后，以2019年各学历毕业生计算，符合上海基本落户条件的毕业生人数合计达约17.7万人，或将使上海户籍人口加速增长。

产业发展差异导致重点城市毕业生落户政策有所差别，北京、上海落户门槛仍相对较高。深圳的诸多新型产业对人才的需求较大，本地相对薄弱的高等教育使其在户籍政策方面较为宽松，全日制大专以上可申请落户。广州传统产业相对较多，或借助较为宽松的落户政策助力产业转型发展，本科及以上可申请落户。北京的首都地位使其具备丰富的产业资源，并拥有最为严格的落户政策，毕业生需通过有户籍指标的用人单位获取户口。上海最新改动更偏向应届生实力，此次落户政策的放宽范围仅限于相对高端人才，而上述人才能够在城市产业的转型升级中发挥更为关键的作用。南京、杭州、长沙、成都、武汉、厦门、西安等城市亦出台了较宽松的落户政策，本科毕业生均可在上述城市通过学历落户，专科毕业生亦通常仅需满足稳定就业及社保记录等条件即可落户。

上海落户松动在一定程度上反映出城市群或将开始再聚集阶段，核心城市有望迎来进一步发展突破。城市发展通常将经历聚集、分散与再聚集的过程，近年来，一体化程度最高的长三角城市群的发展最为突出。作为长三角区域的核心城市，上海此次放宽落户亦偏向高端人才，对产业转型升级更具带动作用，国内核心城市的发展或将迎来新的突破。展望未来，其他城市群的核心城市或亦将逐步开始进入再聚集阶段，相应区域的房地产需求亦将在中长期有所支撑。

数据要点：

截至9月25日，本周42个主要城市新房成交面积环比上升7%，2020年累计成交面积同比下降2%。

截至9月25日，本周13个主要城市可售面积（库存）环比上升3%；平均去化周期9.2个月，平均环比上升1%。

截至9月25日，本周15个主要城市二手房交易建面环比上升0.1%，2020年累计交易面积同比下降3%。

投资建议:

本周，个别房企的突发事件使市场风险偏好下行，相关资产价格及整体板块表现有所承压。政策方面，重点城市在人才引入方面加大力度，上海放宽应届毕业生直接落户条件，天津降低积分落户申报指导分值；部分楼市过热城市则继续加码调控，长春、东莞分别从首付比例和房贷额度方面出台收紧政策。市场整体风险偏好虽因事件而出现短期改变，但行业整体政策面仍保持稳定，基本面亦保持良好。维持行业“强于大市”评级。

风险提示：

1.行业调控及融资政策或存在一定不确定性，影响上市公司销售业绩；

2.宏观经济波动可能对行业内企业经营造成一定影响；

3.疫情控制具有不确定性。