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规划预计到2020年，上海金融从业人员达到45万人左右，拥有特许金融分析师（CFA）等国际资格认证证书达到3.5万张左右。列入中央和上海“****”、金才计划，领军人才和上海青年金才等计划的金融人才比“十二五”期间有较大进步。对于目前的在校大学生和在职的CFA考生来说也是一个非常不错的机遇。

按照上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录的资料显示，研究性金融紧缺人才需要“具有在海内外经济、金融机构从事金融市场研究的工作经历；撰写过高质量的金融市场分析报告并被业内公认，研究成果具有加高的应用性和时间价值，具有国际权威的资格认证证书，具有经济、金融博士学位或高级职称。”

业务类金融紧缺人才的经历业绩是“具有在海内外金融机构从事投资银行的工作经历，有主持一单以上投行项目经验，得到业内认可，取得国际权威的资格证书（CFA）或具有相关行业的从业资格。”

打造上海国际金融中心地位，离不开对人才国家化的要求，对外，上海要以海外金才计划等重大计划为基础，大家海外高级别金融人才的引进，给予居住、落户、补贴、教育、医疗等方面的优惠政策，对内，也要鼓励上海金融人才及全国金融人才考取CFA等具有国际权威的资格证书。